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5 月10 日，“一带一路”绿色发展圆桌会暨“一带一路”绿色发展国际联盟会员大会在京举行。42 家中外机构作为首批成员单位加入联盟，会上发布了联盟《“一带一路”绿色交通案例报告》《“一带一路”项目绿色发展指南（三期）》，以及“一带一路”绿色低碳转型、绿色交通中欧体育、城市气候合作等报告，并启动2023 年“绿色丝路行”活动。
低估值+高股息+现金流发力，一带一路助力，水务固废环保资产价值重估。1）水务：低估值+高分红+稳定增长。重点推荐【洪城环境】高分红兼具稳定增长，2022-2023 年承诺分红≥50%，2022 年股息率5.18%，净现比提至2.31，自由现金流转正。预计2023-2025 年复增10%，对应2023 年PE 8.7；建议关注【鹏鹞环保】 PB（LF）仅1.09，出售资产一级市场接近翻倍定价，在手现金9 亿市值47 亿，转型潜力大。2）垃圾焚烧：现金流改善+行业整合+设备出海。重点推荐【光大环境】固废龙头恒强，运营占比提升+国补回笼+资本开支下降，现金流改善在即，PB0.46 倍，2017 年以来分红维持30%左右，2022 年股息率6.80%，对应2023 年PE 4.3；【瀚蓝环境】国补收回+REITs+处置账款，现金流改善中，整合进行时，预计2023-2025 年复增15%，对应2023 年PE 12.1。
建议关注【三峰环境】国补加速，2022 年净现比提至1.6 倍，自由现金流转正。设备发力海外市场，对应2023 年PE 10.5。（估值日期：2023/5/10）
关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气投资机会。（1）技术驱动设备龙头：①半导体配套：A）耗材：进入高端制程/外资客户，重点推荐【美埃科技】电子洁净过滤设备，海外大厂+耗材占比提升驱动加速成长；建议关注半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】；电子特气新品类突破、制程升级，重点推荐【凯美特气】【华特气体】。B）设备：国产化，份额显著突破：建议关注半导体制程废气处理【盛剑环境】；重点推荐【国林科技】臭氧发生器介入半导体清洗，国产化从0 到1。②压滤设备：重点推荐【景津装备】全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长，配套设备+出海贡献新增长极。③光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头，单位价值量5-11 倍提升成长加速，水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线；建议关注【金科环境】水深度处理及资源化专家，数字化软件促智慧化应用升级，促份额提升。光伏再生水开拓者，水指标+排污指标约束下百亿空间释放。（2）再生资源：①重金属资源化：重点推荐【赛恩斯】重金属污酸中欧体育、污废水治理新技术，政策驱动下游应用打开+紫金持股。
欧洲碳需求驱动：再生塑料减碳显著，欧盟强制立法拉动需求，重点推荐【三联虹普】尼龙&聚酯再生SSP 技术龙头，携手华为云首个纺丝AI 落地；【英科再生】。生物油原料供应修复单位盈利回升。欧盟减碳加码&生柴原料限制下，UCOME 迎替代性成长良机。建议关注【卓越新能】。危废资源化：重点推荐【高能环境】经济复苏ToB 环保迎拐点+项目放量期。
（3）天然气：重点推荐【新奥股份】龙头城燃转口气量稳定性提升，【天壕环境】稀缺管道资产+布局气源，【九丰能源】中欧体育。
最新研究：锂电回收周报：锂价小幅回升&折扣系数上行，技术&回收渠道建设继续推进。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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加拿大央行行长麦克勒姆表示，加拿大的通胀率已经从峰值回落；现在考虑降息还为时过早；仍担心CPI有上行风险；CPI正在回落，但要继续走低并不容易；预计通胀率到2024年底时会降回目标水平
西子洁能(002534.SZ)：德清新能源装备制造基地预计2024年底投入使用，诸暨基地计划于2023年下半年投产
1.据知情人士透露，印度计划进口约125万吨（合920万桶）石油以填补石油储备缺口，进口的原油等级和进口的时机仍在讨论当中，目前也尚不清楚印度会从哪里购买原油。2.俄罗斯农业部长：2023年小麦产量预计为7800万吨，2023/2024年度谷物出口预计在5000-5500万吨。3.国际能源论坛（IEF）援引联合石油数据库JODI数据显示，沙特3月原油产量增加1.4万桶/日，达到1046万桶/日。4.大商所
崇达技术(002815.SZ)：珠海崇达二期的两座工厂目前正在建设中，截止目前两座厂房已完成封顶，预计在2024年下半年试产
2023年5月18日金十期货夜盘要闻汇总1.国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，上调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至4.03亿吨；上调2023/2024年度全球玉米产量预期900万吨至12.17亿吨；下调2023/2024年度全球小麦产量预期400万吨至7.83亿吨
