中欧体育中邮证券有限责任公司李帅华 , 王靖涵近期对龙净环保进行研究并发布了研究报告《涉足源网荷储一体化，新能源业务加快推进》，本报告对龙净环保给出买入评级，当前股价为 15.0 元。

　　龙净环保全资子公司紫金龙净拟与中广核共同投资设立合资公司，合作开发建设拉果错 零碳提锂 源网荷储示范项目

　　首次涉足源网荷储一体化，为将来拓展业务打下基础。拉果错 零碳提锂 源网荷储示范项目包括 330MW 光伏 +540MWh 电化学储能，熔盐储能 1200MW.ht，熔盐加热器功率 150MW，热储发电配置背压式汽轮机组 12MW，项目总投资约 28 亿元。合资公司中广核股权占比 66%，紫金龙净占 34%。通过该项目投资，公司有望可以积累多能互补、源网荷储、孤网运行的项目经验和权益装机量，为未来拓展同类项目打下基础中欧体育。

　　绿电业务加速推进，为全球能源转型发展贡献力量中欧体育。2023 年 9 月 9 日紫金龙净正式签署投资建设 300MW 光伏新能源项目，保障紫金矿业在塞尔维亚矿业开发的绿色能源供应。此外新疆克州乌恰县一期 300MW 光伏、黑龙江多铜一期 200MW 风光、圭亚那光伏等多个项目按计划建设中。新疆克州乌恰县二期 300MW 与三期 400MW 光伏、黑龙江多铜二期 300MW 风电、内蒙古巴彦淖尔光伏等项目已完成备案。

　　环保业务底盘稳固，上半年煤电订单充足。2023 年上半年，煤电行业迎来了政策 小阳春 。公司环保板块各团队获得多个超亿元合同项目。电除尘团队依托技术与业绩优势，连续中标多台 60 万千瓦以上机组项目，湿法脱硫团队、电控团队等多个业务单元在煤电环保治理市场中均有较好业绩表现。

　　储能产业链基本覆盖，核心优势明显。2023 年 7 月 10 日龙净投资 20 亿元建设年产 5GWH 储能电芯制造项目，产品包括方形磷酸铁锂储能电芯、圆柱磷酸铁锂储能电芯等。此前公司还与蜂巢合作 2GWH 储能 PACK 项目，目前龙净已经形成从电芯到储能系统完整产品技术链，基本覆盖储能产业链中游业务环节，结合紫金在新能源关键金属资源和新材料方面的优势，具备非常明显的产业链及供应链优势。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安于歆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达 81.2%，其预测 2023 年度归属净利润为盈利 13.64 亿，根据现价换算的预测 PE 为 11.89。

　　src=该股最近 90 天内共有 12 家机构给出评级，买入评级 11 家，增持评级 1 家；过去 90 天内机构目标均价为 25.76中欧体育。

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